달바글로벌 · 기업 분석
1Q26 Review: 대장 따라간다
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1,712억원으로 YoY 50.4% 증가했고 영업이익은 451억원으로 49.9% 증가했다. 매출은 북미·유럽·중화권의 고성장으로 합산 컨센서스를 충족했으며, 매출원가 하락과 광고마케팅비 개선이 수익성 개선에 기여했다. 해외 매출 비중이 68.7%로 확대되며 지역별로 북미의 오프라인 채널 확장, 유럽의 아마존 기반 성장, 일본 및 중화권에서도 선전이 이어졌다. 2026년 가이던스는 매출 7,000억원에 영업이익률 초반대 유지로 해외 온오프라인 채널의 양방향 성장과 오프라인 매장 8,000개 돌파를 추진하는 것으로 제시됐다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,712억원(+50.4%), 영업이익 451억원(+49.9%), 매출원가 하락 및 광고마케팅비 개선으로 컨센서스 상회
- - 해외 매출 비중 68.7% 확대, 북미 오프라인 채널 확대로 매출 증가 및 SKU 확대 효과 발생
- - 유럽 매출은 유럽 아마존 기반 성장 및 스페인/프랑스 코스트코 협의로 견조한 증가, 일본 및 중화권도 상위 채널에서 성장 지속
- - 2026년 가이던스 매출 7,000억원에 영업이익률 초반대 유지로 해외 온오프라인 채널의 양방향 성장 및 오프라인 매장 8,000개 돌파 전망
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달바글로벌 483650
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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