클래시스 · 기업 분석
계단식 성장의 시작
발행 당시 목표가81,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26은 회계 효과, 일회성 비용, 신제품 이연으로 인한 일시적 부진이 반영됐다. 매출 872억원, 영업이익 372억원, OPM 43%로 본업 마진은 제한적 하락에 그쳤다. 2Q부터 일회성 비용 소멸과 메드시스템즈 온기 반영으로 회복이 기대되며, 쿼드세이와 포트라 매출의 본격화가 이를 뒷받침한다. 브라질 연결 법인 불확실성 반영으로 26F EPS 추정치가 하향됐고 연간 OPM 회복도 보수적으로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26는 회계 효과, 일회성 비용, 신제품 이연으로 인한 일시적 부진; 매출 872억원, 영업이익 372억원, OPM 43%.
- - 2Q부터 일회성 비용 소멸, 메드시스템즈 온기 반영, 쿼드세이와 포트라 매출 본격화로 회복이 기대된다.
- - 브라질 연결 법인 불확실성 반영으로 26F EPS 추정치 하향 및 연간 OPM 회복은 보수적으로 판단된다.
- - 장기적으로 2026년 브라질 직영화, 2027년 중국 볼륨 매출 확대, 2028년 미국 FDA 순차 적용으로 성장 모멘텀 지속이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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클래시스 214150
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