NC · 기업 분석
단순 모멘텀이 아닌 구조적 성장 구간. 사야..
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약NC는 구조적 성장 구간에 진입했다는 하나증권의 견해를 제시한다. 1Q26 매출 5,574억원과 영업이익 1,133억원으로 컨센서스를 상회했고, Just Play 매출 983억원(+70% YoY), 영업이익 109억원(+130% YoY)이 실적의 견인 역할을 했다. 리니지 클래식 및 아이온2 글로벌 버전 출시 등 신규 IP/플랫폼 확대가 하반기 실적 개선의 엔진으로 작용할 것으로 보이며, Just Play 인수 반영으로 가이던스가 상향 조정됐다. 2026년 가이던스는 매출 2조 7,941억원, 영업이익 5,526억원으로 제시되었고, 12MF EPS는 23,207원이며 상승 여력은 59.7%로 평가된다. 게임섹터 내 Top Pick으로의 위치를 공고히 하는 모멘텀으로 분석된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 연결 매출 5,574억원(+6.3% YoY, +37.9% QoQ), 영업이익 1,133억원
- - 1Q26 영업이익률 20.3%, 당기순이익률 27.3%
- - Just Play 매출 983억원(+70% YoY), 영업이익 109억원(+130% YoY)
- - 리니지 클래식 매출 1,088억원, 회계 매출 835억원 기록
- - 2026년 매출 2조 7,941억원, 영업이익 5,526억원, OPM 19.8%, 12MF EPS 23,207원, 상승 여력 59.7%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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