한화생명 · 기업 분석
1Q26 Re - 연결 기준 실적도 양호
발행 당시 목표가7,300원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 기준 지배주주 순이익은 3,244억원으로 YoY +43.5% 증가했고 해외법인 기여도는 약 450억원에 이르렀다. 투자손익은 2,419억원으로 YoY +443.6%, QoQ 흑전했고 대체투자 부문에서 AI, 태양광 관련 투자성과가 반영됐다. 보험손익은 624억원으로 YoY -40.1%, QoQ -69.6% 감소했고 예실차 손익은 전년동기 대비 627억원 악화됐다. 신계약 CSM은 6,109억원으로 YoY +25.1%, QoQ +6.0%를 기록하며 중장기 납 중심으로의 포트폴리오 전환이 수익성 개선에 기여했다. 배당이익 2,200억원, 평가이익 1,980억원이 발생했다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 기준 지배주주 순이익 3,244억원 YoY +43.5%, 해외법인 기여도 약 450억원
- - 투자손익 2,419억원 YoY +443.6%, QoQ 흑전; 대체투자에서 AI, 태양광 투자성과 반영
- - 예실차 손익 전년동기대비 627억원 악화, 보험손익 624억원 감소 YoY -40.1%, QoQ -69.6%
- - 신계약 CSM 6,109억원 YoY +25.1%, QoQ +6.0%로 포트폴리오 전환이 수익성 개선에 기여
- - 배당이익 2,200억원, 평가이익 1,980억원 발생
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한화생명 088350
일반 언급발행 당시 목표가7,300원
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