하나투어 · 기업 분석
종전만 기다리고 있다
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1Q 실적은 매출 1,748억원(+4% YoY), 영업이익 168억원(+36%), 순이익 253억원(+76%)으로 컨센서스 부합했고 1회성 이익 75억원 반영이 있었다. 2Q 패키지 송객 수는 작년의 높은 기저에도 불구하고 0% 내로 부진이 예상되며, 고유가 이슈가 빠르게 해결되면 3Q 성수기를 기대할 수 있다. 밸류에이션은 12개월 목표주가를 55,000원으로 하향했고 현재가 40,300원 대비 상승 여력은 36%로 제시된다. 다만 2Q 영업이익은 84억원(-13%)으로 추정되며, 수요와 비용(프로모션 및 전세기 등)의 동시 감소 흐름이 확인될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,748억원(+4% YoY), 영업이익 168억원(+36%), 순이익 253억원(+76%)으로 컨센서스 부합; 1회성 이익 75억원 반영.
- - 2Q 패키지 송객 수는 작년의 높은 기저에도 불구하고 0% 내로 부진; ASP는 100만원(-2%)으로 일부 축소.
- - 목표주가 55,000원으로 하향, 현재가 40,300원으로 상승 여력 36%.
- - 2Q 영업이익은 84억원(-13%)으로 추정되며, 고유가 이슈의 해결 여부에 따라 3Q 성수기 수요가 좌우될 가능성.
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하나투어 039130
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
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