하나투어 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약2024년말부터 악재가 지속되며 하나투어는 저성장 국면이 이어지고 있다. 2Q 실적은 매출액 1,154억원(-4% YoY)과 영업이익 54억원(-44%)으로 컨센서스를 하회했고, 패키지 송객 수는 45만명(-2%), ASP는 114만원(+4%)로 나타났다. 일본과 중국의 성장에도 불구하고 동남아는 16% 감소하는 등 지역 믹스에 약점이 존재했다. 9월 이후 반등을 기대하지만 7~8월은 유가 불안정 및 원화 약세의 영향으로 역성장이 높다. 반등에 성공한다면 2027년에는 재차 두 자릿수 성장률 회복 가능성이 있으며, EV/EBITDA 밸류에이션은 24~27F에서 하향 추세를 보이며 매력도가 높아질 여지가 있다.
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AI 추출- - 2Q 실적은 매출액 1,154억원(-4% YoY), 영업이익 54억원(-44%)으로 컨센서스 하회; 패키지 송객 수는 45만명(-2%), ASP는 114만원(+4%).
- - 일본/중국은 각각 20%/10% 성장했으나 동남아는 16% 감소해 지역별 이익 구조가 다소 약화.
- - 7~8월의 역성장은 여전히 높고, 9월 이후 반등을 기대하나 유가 안정화 및 원화 강세에 따른 긍정 요인이 작용할 전망.
- - 기저 매출의 높은 수준으로 인해 2027년에는 재차 두 자릿수 성장률 회복 가능성이 제시된다.
- - EV/EBITDA 밸류에이션은 24F→27F 구간에서 9.20→7.24→4.31→2.83으로 하향 추세를 보이며 밸류에이션 매력도가 개선될 가능성이 있다.
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하나투어 039130
일반 언급발행 당시 목표가53,000원
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