NC · 기업 분석
높아진 실적 체력
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5,574억원 YoY +55%, 영업이익 1,133억원 YoY +2,070%, 지배순이익 1,488억원 YoY +294%를 기록하며 컨센서스를 상회했다. 리니지 클래식 매출 1,088억원(회계매출 835억원)과 3개월 온기 반영된 아이온2 매출액 1,368억원이 실적 상승을 견인했고, 모바일 게임 트래픽은 안정적으로 유지됐다. 4/22 신규 서버 발라카스 업데이트로 트래픽이 견조해졌고, 1분기 모바일 캐주얼 매출액은 983억원 YoY +76%, 영업이익은 136억원 YoY +130%로 고성장이 지속됐다. 신규 IP 3종의 2분기 출시와 함께 24년 글로벌 성과를 바탕으로 향후 신규 IP 출시 주기가 짧아지며 이익창출력이 확대될 가능성이 제시됐다. 또한 리니지W 동남아 런칭, 아이온 모바일의 연내 중국 진출 등 레거시 IP의 지역확장으로 성장 모멘텀이 뚜렷하다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5,574억원, YoY +55%; 영업이익 1,133억원, YoY +2,070%; 지배순이익 1,488억원, YoY +294%로 컨센서스 상회
- - 리니지 클래식 매출 1,088억원(회계매출 835억원)과 아이온2 매출액 1,368억원이 실적 상승의 주요 견인
- - 4분기 서버 업데이트 및 트래픽 안정화로 모바일 부문 성장 지속; 1Q 모바일 캐주얼 매출 983억원, YoY +76%, 영업이익 +130%
- - 신규 IP 3종의 2분기 출시 및 24년 글로벌 성과 기반으로 향후 신규 IP 주기 단축과 이익창출력 강화 예상
- - 리니지W 동남아 런칭(5/27), 아이온 모바일 연내 중국 진출, 리니지M/리니지2M 중국 출시 등 레거시 IP의 지역확장 모멘텀
이 리포트에 언급된 종목
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NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
Buy
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