클래시스 · 기업 분석
실적 개선의 여지만 남았다
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 871억원, 영업이익 371억원으로 전년동기 대비 매출 +13.1%, 이익 -4.1%이며 OPM은 42.7%로 컨센서스 대비 약 17% 낮았다. 내수 장비 매출은 66억원으로 전년동기 대비 -28.3% 감소했고 울트라포머/볼뉴머의 성장세는 지속됐다. 2Q26 이후 쿼드세이 및 포트라 등 신규 레이저 장비 매출이 본격화되며 내수 매출의 계단식 성장을 견인할 것으로 보인다. 2026년에는 지역 확장과 판매 정상화로 매출 4,539억원(YoY +34.8%), 영업이익 2,208억원(OPM 48.6%)으로 상승이 전망되나, 최대주주의 반복된 블록딜 리스크가 단기 상승을 제한하는 요인으로 작용한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 871억원, 영업이익 371억원으로 YoY 각각 +13.1%, -4.1% 기록, OPM 42.7%
- - 내수 장비 매출은 66억원으로 YoY -28.3% 감소
- - 2Q26 이후 쿼드세이, 포트라 등 신규 레이저 장비 매출이 본격화되며 내수 장비 매출이 계단식 성장
- - 2026년 매출은 4,539억원(YoY +34.8%), 영업이익 2,208억원, OPM 48.6%로 전망
- - 단기 상승을 제한하는 리스크로 최대주주의 반복된 블록딜 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
클래시스 214150
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
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