저스템 · 기업 분석
Q26 Review: 시작되는 성장 스토리, 진짜 중..
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 177억원으로 YoY +70%, QoQ +27%를 기록하며 본격적인 성장 사이클의 시작을 알렸다. 2Q 매출은 260억원으로 상향되었고 영업이익도 65억원으로 조정되었으며 연간 추정치도 매출 1,092억원, 영업이익 292억원에 근접하도록 상향 반영됐다. 수율 개선 장비가 핵심 성장 엔진으로 부상했고 1세대 N2 Purge에 이어 2세대 장비의 도입이 발주 증가와 매출 비중 확대에 기여할 전망이다. HBМ 수율 개선에 중요한 역할을 하는 장비로 주요 고객사들에서 수요가 확대될 가능성이 높으며, 공정 확대와 함께 추가 발주가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 177억원(YoY +70%, QoQ +27%)으로 성장 시작 신호 확인
- - 2Q 매출 260억원, 영업이익 65억원으로 상향 반영; 연간 매출 1,092억원, 영업이익 292억원 근접 전망
- - 수율 개선 장비가 핵심 성장 엔진으로 작용하며 1세대 N2 Purge에 이어 2세대 장비 도입으로 발주 증가 및 매출 비중 확대 기대
- - HBΜ 수율 개선에 기여하는 장비로 주요 고객사에서 수요 확대 가능성 높아
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
저스템 417840
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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