이마트 · 기업 분석
1Q26 Review : 본업 성장이 중요한 시점
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결매출액 71,234억원(-1.3% YoY)와 영업이익 1,783억원으로 시장 기대치(1,726억원)에 부합하며 본업 성장이 여전히 중요한 포인트로 부각되었습니다. 1Q26 SSSG는 +4%를 기록했고, 별도법인은 총매출액 47,152억원(+1.9% YoY)으로 개선을 보였습니다. 4월 SSSG는 할인점 +4.3%, 트레이더스 +5.1%, 에브리데이 +9.1%로 내수 회복 및 외형 확장의 수혜가 확인되었습니다. 다만 GMKT-알리 JV의 지분법손실이 약 -500억원 수준으로 실적 부담 요인으로 작용하고 있으며, 홈플러스 구조조정의 반사효과가 점진적으로 나타나고 있습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 연결매출액 71,234억원(-1.3% YoY), 영업이익 1,783억원으로 시장 기대치(1,726억원)에 부합
- - 1Q26 SSSG +4% 기록, 별도매출 47,152억원(+1.9% YoY) 및 외형성장으로 원가 부담 방어
- - 4월 SSSG: 할인점 +4.3%, 트레이더스 +5.1%, 에브리데이 +9.1% YoY로 내수 회복 및 외형 확장 호조
- - GMKT-알리 JV의 지분법손실 약 -500억원 수준이 1Q 실적 부담 요인으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이마트 139480
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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