HPSP · 기업 분석
확장의 연속
발행 당시 목표가63,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스에 부합했고 비수기에도 50%대의 수익성을 유지했다. 매출액은 319억원, 영업이익은 161억원으로 OPM이 +50.5%를 기록했다. 원가 효율화와 우호적 환율, Top Line 성장 재개를 통해 수익성의 추가 확대 여력이 남아 있다. 전응용처에 걸친 수주 활성화가 예상되며, 로직/파운드리의 최선단 공정(Capa 확충) 및 메모리 반도체의 수요 가속화로 성장 방향성이 명확해지고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 319억원, 영업이익 161억원으로 컨센서스 부합 및 OPM +50.5%를 기록.
- - 비수기에도 50%대 영업이익률을 유지했고 원가 효율화와 우호적 환율로 수익성 확대 여력이 남아 있다.
- - 전응용처에 걸친 수주 활성화가 예상되며, 성장 방향성이 점차 명확해지고 있다.
- - 메모리 반도체 부문의 DRAM/NAND 수요가 가속화될 가능성이 있으며, DRAM은 4Q26부터 본격화, NAND는 3Q26까지 4개 고객사에서 1H27까지 5개 고객사로 확대될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HPSP 403870
일반 언급발행 당시 목표가63,000원
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