LS · 기업 분석
구조적 실적 개선 본격화
발행 당시 목표가630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 4,761억원(+56% YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록했고 매출액도 9.5조원(+37% YoY)으로 견조한 성장세를 확인했다. 26년 매출액 38.5조원(+21% YoY), 영업이익 1.7조원(+59%) 전망으로 구조적 개선 흐름이 지속될 것으로 보인다. 비상장 자회사들의 구조적 실적 개선 및 성장성 제고가 실적 개선의 근간으로 작용하고 있다. 고마진 지중/해저 케이블의 수주 확대와 구리 가격 상승에 따른 헷지 효과가 외형 및 수익성 개선의 모멘텀으로 작용하며, 3차 상법 개정안 시행으로 자사주 11% 소각 기대도 자본구조 개선 요인으로 부상한다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 4,761억원(+56% YoY), 매출액 9.5조원(+37% YoY)으로 컨센서스 상회
- - 2026년 매출 38.5조원(+21%), 영업이익 1.7조원(+59%) 전망
- - 주요 비상장 자회사들의 구조적 실적 개선 및 성장성 제고가 실적 개선의 밑바탕
- - 고마진 지중/해저 케이블 수주 확대와 구리 가격 상승에 따른 헷지 효과로 외형과 수익성 개선 모멘텀
- - 3차 상법 개정안 시행으로 자사주 11% 소각 기대 등 자본구조 개선 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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LS 006260
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
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