코스맥스 · 기업 분석
1Q26 Review: 국내 색조 부진의 아쉬움
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 6,820억원(+15.9% YoY)와 영업이익 530억원(+3.2%), OPM 7.8%를 기록했다. 국내 매출 4,232억원(+16.7%)은 간접수출 포함 스킨케어가 견조한 반면 글로벌 색조의 부진으로 색조 브랜드 주문이 감소했다. 해외 매출은 2,837억원(+19.7%)으로 성장했으나 영업이익은 150억원(-12.1%)으로 감소했고, 동남아의 수익성 악화가 컨센서스를 하회했다. 중국 매출 1,947억원(+19.7%)은 흑자전환했고 미국 매출은 420억원(+46.3%)으로 확대됐으나 순이익은 -78억원으로 부진했다. 동남아 경기 침체와 채널 변화로 수익성 하방압력이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 6,820억원(+15.9% YoY), 영업이익 530억원(+3.2%), OPM 7.8%
- - 국내 매출 4,232억원(+16.7%), 간접수출 포함 스킨케어 견조이나 색조 부진으로 매출 구성 변화
- - 해외 매출 2,837억원(+19.7%), 영업이익 150억원(-12.1%), 동남아 수익성 하락으로 컨센서스 하회
- - 중국 매출 1,947억원(+19.7%), 순이익 흑자전환, 미국 매출 420억원(+46.3%), 순이익 -78억원으로 부진
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코스맥스 192820
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