일진전기 · 기업 분석
OPM 10%, 이익 체력이 달라졌다
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 5,061억원(YoY +10.6%), 영업이익 508억원(YoY +49.1%), OPM 10.0%로 컨센서스를 상회했다. 비수기 매출 감소에도 OPM은 두 자릿수로 상승하며 이익 체력이 강화됐고, 중전기 부문이 견조한 수익 기여를 확대했다. 전선 부문은 매출 3,847억원(YoY +0.8%), 영업이익 211억원(YoY +19.5%, OPM 5.5%)으로 양호한 수익성을 유지했다. 수주잔고는 17.6억달러로 전사 중전기가 12.3억달러를 차지하고 있으며, 1Q26 신규수주는 약 3.6억달러 수준이고 중전기 60일 평균 거래대금은 588억원이다. 홍성 변압기 2공장 가동으로 증설 물량 반영이 시작됐고, AI 데이터센터 수요 확대로 154~345kV급 초고압 변압기 수요 증가도 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 컨센서스 상회와 OPM 10.0% 달성으로 이익 체력이 강화됐다.
- - 중전기 부문 매출 1,207억원(YoY +60.6%), 영업이익 292억원(YoY +81.7%), OPM 24.2%로 이익 기여가 확대됐다.
- - 전선 부문 매출 3,847억원(YoY +0.8%), 영업이익 211억원(YoY +19.5%), OPM 5.5%로 수익성 유지 및 개선 여지가 있다.
- - 수주잔고 총 17.6억달러 중 중전기가 12.3억달러를 차지하고 있으며, 1Q26 신규수주는 약 3.6억달러로 추정된다. 중전기 60일 평균 거래대금은 588억원이다.
- - 홍성 변압기 2공장 가동으로 증설 물량 반영이 시작됐고, AI 데이터센터 수요 증가로 154–345kV급 초고압 변압기 수요가 늘어날 가능성이 높다.
이 리포트에 언급된 종목
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일진전기 103590
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
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