서부T&D · 기업 분석
호실적에 더해 나진상가 건축 허가도 획득
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 661억원(+43% YoY), 영업이익 177억원(+38%)으로 컨센서스에 부합했다. 호텔 부문 OCC 약 62%, ADR 약 18만원으로 실적의 질적 개선이 확인됐다. 나진상가 건축허가 획득으로 개발 이익이 가시화되며 하반기 실적 개선 모멘텀을 뒷받침한다. 용산 오피스텔 복합개발 및 신정동 개발이 가시화되고 하반기에 개발 이익이 반영될 것으로 기대되며, 2026년 예상 P/E 14배 수준의 밸류에이션에서도 매력이 유지된다.
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AI 추출- - 1Q 매출액 661억원(+43% YoY), 영업이익 177억원(+38%)으로 컨센서스 부합
- - 나진상가 건축허가 획득으로 개발 이익 가시화
- - 용산 오피스텔 복합개발 및 신정동 개발 가시화로 하반기 개발 이익 반영 기대
- - 2026년 예상 P/E 14배 수준의 밸류에이션에 비해 개발모멘텀은 여전히 양호
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Buy
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