네패스 · 기업 분석
뚜렷한 체질 개선 추이
발행 당시 목표가36,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 1,340억원, 영업이익은 109억원으로 YoY 매출 +3.5%, 영업이익 +198.9%를 기록하며 OPM은 8.1%에 달했다. 국내 고객사의 모바일 AP의 PMIC 탑재량 증가로 세트 수요가 확대되며 매출에 긍정적 기여가 지속되고, RF 칩 수요도 견조하게 상승하고 있다. 수익성은 감가상각이 완료된 facility의 영향으로 큰 폭으로 개선되었고, 8인치 외에 12인치 대응 역량을 바탕으로 고부가 어플리케이션 수요에 대응하고 있다. 하반기 신규 고객사 및 어플리케이션 확장을 위한 테스트가 지속될 전망이며, 2026년 매출은 5,274억원(YoY +1.1%), 영업이익은 403억원(YoY +69.7%), OPM은 7.6%로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,340억원, 영업이익 109억원, OPM 8.1%로 양호한 분기실적 기록
- - 모바일 AP의 PMIC 탑재량 증가와 RF 칩 수요 견조로 매출 및 이익 모멘텀 유지
- - 감가상각 완료된 시설로 수익성 대폭 개선, 하반기 신규 고객사 및 어플리케이션 확장 테스트 지속 전망
- - 2026년 매출 5,274억원(YoY +1.1%), 영업이익 403억원(YoY +69.7%), OPM 7.6%로 추정, 2차전지 부문 매출 감소에도 수익성 개선 주도
이 리포트에 언급된 종목
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네패스 033640
일반 언급발행 당시 목표가36,000원
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