생태계 완성을 위한 퍼즐 한 조각

1Q26 매출 5,721억원(YoY -5.4%), 영업이익 142억원(YoY -33.6%)로 소폭 감소했으나 2Q부터 수익성 개선이 기대된다. 최대주주 변경 발표 이후 주가가 한단계 하락했지만 KG 그룹의 공동 인수로 구조가 일부 변경되면서 사업 시너지가 기대된다. 국내 중고차 시장에서 여전히 1위의 점유율을 유지하고 있어 업황 회복 시 실적 반등 가능성이 높다. 분기 배당은 지속되며 연간 총 배당금 기준 배당 수익률은 12.1%에 달하는 등 높은 현금창출력이 매력적이다.

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• - 1Q26 매출 5,721억원(YoY -5.4%), 영업이익 142억원(YoY -33.6%)로 소폭 감소했으나 2Q부터 수익성 개선이 예상된다.
• - 최대주주 변경 이후 주가가 하락했으나 KG 그룹과의 공동 인수 구조로 사업 시너지가 더 커질 가능성이 있다.
• - 케이카의 국내 중고차 시장 점유율은 여전히 1위를 유지하고 있어 업황 회복 시 실적 반등 가능성이 높다.
• - 배당 정책은 지속될 가능성과 높은 배당수익률은 현금창출력의 매력 포인트로 작용한다(연간 총 배당금 기준 배당 수익률은 12.1%에 달한다).