SK가스 · 기업 분석
NDR 후기: 좋은 내용 대비 너무 빠진 주가
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출액 10.2조원, 영업이익 6,789억원으로 YoY 성장세 지속이 기대된다. 1Q26는 LPG, 발전, 석화 모두 호실적을 기록했고 1Q 영업이익은 전년동기대비 102%, 세전이익은 235% 증가했다. 2분기부터 연결 실적에 SK어드밴스드가 반영되며 SMP 가격 상승과 어드밴스드의 흑자전환으로 실적 개선이 가속될 전망이다. 울산 GPS 보유지분 49%를 1.2조원에 매각해 현금 1조원을 확보했고 차입금 상환 및 배당 확대 기대가 커졌다. 2026년 PER은 3.9배 수준으로 밸류에이션 매력도 유지될 전망이다.
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AI 추출- - 2026년 매출액 10.2조원, 영업이익 6,789억원(+53.3% YoY)으로 예상
- - 1Q26 LPG/발전/석화 모두 호실적, 1Q 영업이익 전년동기대비 102% 증가, 세전이익 235% 증가
- - 2Q 반영 및 SK어드밴스드 흑자전환으로 연결 실적 개선 가속 예상
- - 울산 GPS 보유지분 49%를 1.2조원에 매각해 현금 1조원 확보, 차입금 상환 및 배당 확대 기대
- - PER 3.9배 수준으로 밸류에이션 매력 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK가스 018670
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
매수
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