SK가스 · 기업 분석
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발행 당시 목표가365,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 -439억원으로 적자전환했고 컨센서스 하회했다. 2Q 매출액은 2.3조원을 기록하며 전년대비 23.0% 증가했으나 LPG 판매량은 전년대비 12.6% 감소했다. LPG 가격 급등과 환율 약세로 외형은 확대되었고 울산GPS 가동 정상화 및 발전부문 수익성 개선의 여지가 있다. 대리점 물량의 원가 미인상분 누적으로 마진 부정적이었다. 상반기 누적 세전이익은 전년대비 개선되었고 하반기의 발전 및 PHD 양호한 수익성으로 연간 최대 순이익 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 -439억원으로 적자전환.
- - 2Q26 매출액은 2.3조원으로 전년대비 23.0% 증가했고 LPG 판매량은 전년대비 12.6% 감소했다.
- - LPG 가격 급등과 환율 약세로 외형은 확대되었고 울산GPS 가동 정상화 및 발전부문 수익성 개선 여지가 있다.
- - 대리점 물량의 원가 미인상분 누적으로 마진 부정적이었다.
- - 상반기 누적 세전이익은 전년대비 개선되었고 하반기의 발전 및 PHD 양호한 수익성으로 연간 최대 순이익 가능성이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK가스 018670
일반 언급발행 당시 목표가365,000원
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