LS · 기업 분석
실적이 끌고 정책은 밀고!
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 4,761억원으로 분기 최대치를 기록했고 QoQ 87%, YoY 56% 상승하며 컨센서스 3,714억원을 크게 상회했습니다. MnM, 전선, Electric 등 자회사들의 업황 개선이 실적의 질적 성장으로 이어졌고 MnM은 귀금속가격과 황산가격 강세의 수혜로 1,896억원의 영업이익을 기록했습니다. 전선은 971억원으로 분기 최대치를 달성했고 지중·해저 초고압 프로젝트 및 부스덕트 수주 확대로 질적 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 정부의 우호적 정책 및 자사주 소각 흐름이 주가를 지지했고 Sum of the Parts 가치평가를 통한 NAV 중심의 밸류에이션 재정비가 나타나고 있습니다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 4,761억원(+87% QoQ, +56% YoY), 컨센서스 3,714억원을 크게 상회.
- - MnM 1,896억원(+68% QoQ, +154% YoY)으로 역대급 개선.
- - 전선 971억원으로 분기 최대치 기록하며 수주 잔고 및 부스덕트 수주 확대로 질적 성장 가속.
- - 자사주 소각 의무화 3차 상법 개정안 반영으로 추가 소각 기대; 현재 자사주 3,465,097주 보유.
- - Sum of the Parts 방식의 밸류에이션 반영으로 NAV 중심 가치 재정의; 주당가치 696,040원 산정.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS 006260
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