아이에스티이 · 기업 분석
[AI] 반도체 및 디스플레이 제조 장비 전문기..
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리포트 핵심 요약
AI 요약아이에스티이는 FOUP Cleaner를 중심으로 반도체 장비군을 확장해 왔으며, 2025년 매출은 322억원으로 전년 대비 감소하고 영업적자 58억원, 당기순적자 45억원으로 적자전환했다. 2024년 매출 411억원, 영업이익 6억원으로 흑자 전환의 궤도를 보였으나 2025년에는 적자 구간으로 전환됐다. 1Q26 매출 64억원, 영업이익 5억원으로 YoY 각각 -38.2%, +74.5%의 흐름을 보이며 일부 개선 신호를 보이고 있다. 핵심 장비인 FOUP Cleaner 매출은 68.2%에 달하고 반도체 장비 비중은 54.6%로 주력 사업의 안정성에 기반해 있으며, PECVD 개발과 첨단 패키징으로 고부가가치 공급망을 확장하고 있다. 또한 수소에너지 사업의 다각화와 AI 데이터센터 관련 신규 진출 등 신사업 추진으로 중장기 성장동력을 확보하려는 노력이 이어지고 있다; 글로벌 고객인 SK하이닉스, 삼성전자 등의 협력경력이 경쟁력으로 작용하고 있다.
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AI 추출- - 2025년 매출 322억원, 영업적자 58억원, 당기순적자 45억원으로 적자전환
- - 장비사업 매출 220억원으로 전체의 68.2%, 반도체 장비 비중 54.6%
- - 2023~2024년 매출 회복 흐름이나 2025년 실적은 적자전환로 리스크 요인 제시
- - PECVD 개발 협력 및 2025년 SiCN용 PECVD 수주로 고부가가치 공정장비 포트폴리오 확대
- - 수소에너지 사업 다각화와 글로벌 파트너십으로 기술다각화 및 성장동력 확보 가능
이 리포트에 언급된 종목
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아이에스티이 212710
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