아이에스티이 · 기업 분석
이어질 호실적 & 높아질 밸류에이션
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 168.5억원, 영업이익 20.7억원으로 전년동기(매출액 33.6억원, 영업이익 -9.0억원) 및 직전분기(매출액 63.8억원, 영업이익 5.3억원) 대비 큰 폭으로 개선됐다. 수주잔고가 확대되어 하반기 매출 성장의 가시성이 높아졌으며 25년말 157.3억원 → 1Q26말 296.2억원 → 2Q26 말 414.0억원으로 증가했다. 비사업(FOUP Cleaner, EFEM, Sorter 등)이 주력으로 주요 고객사의 CAPEX 투자에 기인하고 있으며, 하반기 이후에도 지속적 투자 흐름이 예상된다. PECVD를 활용한 SiCN-PECVD 기술 개발 및 국내 생산화로 2세대 트윈 장비를 준비 중인 점은 향후 밸류에이션 상승 여지를 시사한다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 매출액 168.5억원, 영업이익 20.7억원으로 전년동기 및 직전분기에 비해 큰 폭으로 개선됐다.
- - 수주잔고는 25년말 157.3억원, 1Q26말 296.2억원에서 2Q26 말 414.0억원으로 확대되어 하반기 매출 가시성을 강화했다.
- - 주요 고객사의 CAPEX 투자가 지속될 가능성이 있으며, 삼성전자 HBM 전용 FOUP Cleaner 등 장비 수주 소식이 호재로 작용했다.
- - PECVD 기반 SiCN-PECVD 개발 및 2세대 트윈 장비 준비 등 국내 생산화 노력은 향후 밸류에이션 상승 여지를 뒷받침한다.
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아이에스티이 212710
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