성일하이텍 · 기업 분석
1Q26 Review: 본격적인 실적 턴어라운드 시작
발행 당시 목표가94,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 609억원으로 전년동기 대비 82.5% 증가했으나 여전히 영업손실은 지속되며 BEP에 근접하는 흐름을 보임. 2Q26부터 매출 증가와 비용효율화로 흑자전환이 기대되며, 12개월 기준의 흑자전환 시나리오가 제시됨. 수익성 개선의 주요 촉매는 새만금 3공장 가동률 상승과 안정적 스크랩 확보로 매출 증가 및 원가절감 효과가 나타나는 점. 북미/아시아/유럽의 전처리용 스크랩 계약 확대로 현재 월 1,600톤 확보, 연말까지 최대 2,600톤을 목표로 함.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 609억원, YoY 82.5% 증가하였고, 수익성은 크게 개선되었으나 여전히 영업손실이 지속되어 BEP 근접
- - 전처리용 스크랩 확보와 매출 증가를 견인하는 계약 다각화로 북미/아시아/유럽에서 월 1,600톤 확보, 연말까지 최대 2,600톤 목표
- - 2Q26 매출 736억원, 영업이익 26억원으로 흑자전환 기대, 매출은 전년동기 대비 15.1% 증가 전망
- - 새만금 3공장 가동률은 현재 75~80%에서 상반기에 100% 가동 및 2공장 개조 후 재가동 예정으로 생산효율성과 매출 기여도 상승
이 리포트에 언급된 종목
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성일하이텍 365340
일반 언급발행 당시 목표가94,000원
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