성일하이텍 · 기업 분석
2Q26 Review: 12분기 만에 영업이익 흑자 전..
발행 당시 목표가51,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26에서 매출액 768억원, 영업이익 63억원으로 흑자전환했고, 매출은 전년동기 대비 20.0% 증가했다. 원재료의 안정적 확보와 스크랩 공급 안정화로 수익성이 크게 개선되며 12분기 만에 흑자전환을 달성했다. 새만금 3공장의 가동률 상승과 전반적인 생산효율성 개선으로 매출이 크게 증가했고, 2Q26의 영업이익률(OPM)은 8.2%로 개선되었다. 3Q26은 매출액 871억원, 영업이익 72억원으로 흑자 축적이 이어질 것으로 예상되며, 하반기에도 신규 거래처 확보와 BM/BP 안정화를 통해 성장 모멘텀이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 768억원, 영업이익 63억원으로 흑자전환; YoY 매출 20.0% 증가
- - 2Q26 영업이익률(OPM) 8.2%로 개선(전년동기 -27.2%)
- - 원재료 확보 및 스크랩 안정화로 12분기 만에 흑자전환 달성
- - 새만금 3공장 가동률 2Q에 상승하며 매출 큰폭 증가
- - 3Q26 전망: 매출액 871억원, 영업이익 72억원으로 흑자 지속 기대, 하반기 가동률 상승 및 신규 거래처 확대로 성장 모멘텀
이 리포트에 언급된 종목
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성일하이텍 365340
일반 언급발행 당시 목표가51,000원
Buy
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