사피엔반도체 · 기업 분석
1Q26 Review: 하반기 AR Glass 출시 경쟁 수..
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 71억원, 영업이익 1억원으로 흑자전환했다. 매출은 전년동기 대비 332.9% 증가했고, 초소형 구동반도체 중심의 용역매출 급증과 함께 수익성도 크게 개선됐다. 매출원가율은 83.4%→80.0%, 판매관리비율은 113.9%→18.6%로 하락하며 흑자전환을 뒷받침했다. 2Q26 Preview에서 매출액 73억원, 영업이익 1억원으로 전년동기 대비 매출 증가와 흑자유지가 기대되며, AR 글래스 출시 경쟁 수혜가 전망된다. 하반기에도 LEDoS NRE 계약의 지속으로 용역매출이 견조하게 증가하는 가운데 본격화될 품목 매출이 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 71억원, 영업이익 흑자전환(1억원); 매출은 전년동기 대비 332.9% 증가
- - 용역매출은 LEDoS NRE 계약의 본격화로 전년동기 대비 451.7% 증가
- - 1Q26 영업이익률 흑자전환(영업이익 0.1~1억원대 추정, 1Q25A 대비 대폭 개선)
- - 2Q26E 매출액 73억원, 영업이익 1억원으로 흑자전환 기대; 매출은 전년동기 대비 263.4% 증가
- - 26E 영업이익 0.7억원, 27E 16.6억원으로 수익성 대폭 개선 전망
이 리포트에 언급된 종목
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사피엔반도체 452430
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없음
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