[IPO주관사 업데이트] 본격적 성장 궤도 진입

LED-on-Silicon(LEDoS) 디스플레이를 구동하는 Micro LED용 DDIC 설계로 AR 글래스 등 차세대 수요를 겨냥하고 있다. 양산 매출 확대가 본격화될 것으로 보이며, 안정적인 NRE 매출 흐름이 지속되는 가운데 실적 성장 궤도에 진입하는 상황이다. 2024~2026년 기간에 다수의 공급계약 공시가 나오며 지역 다변화와 대형 고객 확보가 확인된다. 팹리스 특성상 매출 확대에 따른 이익 레버리지 효과가 기대되나, 과거 손실 구조가 아직 남아 있어 투자 리스크 요인이 존재한다.

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• - Micro LED on Silicon 기반의 DDIC가 AR 글래스 등에 최적화된 디스플레이 구동 솔루션으로 주목받고 있다.
• - 안정적인 NRE 매출 흐름이 지속되면서 양산 매출 확대가 실적 성장의 핵심 엔진으로 작용할 것으로 예상된다.
• - 2024~2026년 기간에 다수의 공급계약 공시를 통해 지역 다변화와 대형 고객 확보가 진행되었으며, AR/마이크로 디스플레이 수요 확보의 시그널로 해석된다.
• - 팹리스 모델 특성상 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 기대되나, 과거 영업손실 규모가 유지되던 점은 회사의 투자 리스크 요인으로 남아 있다.