아모텍 · 기업 분석
광 네트워크 시대, 가장 매력적인 투자 대안
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 1분기 매출액은 609억원으로 25년 4분기 대비 13.8% 증가했고, AI 매출이 본격화되기 시작했다. 광 네트워크를 중심으로 MLCC 매출이 핵심 성장 동력으로 부상하며, 2분기부터 광원 공급 매출이 본격화될 것으로 기대된다. 광 네트워크 매출 확대를 위한 대규모 투자로 약 350억원 규모의 유상증자(시설자금 300억원, 운영자금 51억원)를 결정했고, 현금은 약 328억원 수준이다. 2026년 BPS 10,005원에 PBR 4.2배를 적용하는 밸류에이션 업데이트와 함께 ROE는 2025년 5.2%, 2026년 7.7%로 개선될 전망이다.
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AI 추출- - AI 매출이 본격화되며 MLCC를 포함한 광 네트워크 매출의 초기 가시화가 확인됐다
- - 광 네트워크 수요 확대가 MLCC 매출 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있으며 2분기부터 광원 공급 매출이 본격화될 전망
- - 약 350억원 규모의 유상증자로 시설자금 300억원, 운영자금 51억원을 확보해 생산능력 확장을 추진하고 현금은 약 328억원 수준
- - 2026년 BPS 10,005원에 PBR 4.2배 적용 및 ROE가 2025년 5.2%, 2026년 7.7%로 개선될 것으로 예상
- - AI 매출 확대와 MLCC 성장으로 수익성 개선이 주요 투자 포인트로 부각
이 리포트에 언급된 종목
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아모텍 052710
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
매수
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