MLCC, AI 고객이 추가 된다.

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 실적 및 흐름 - 25년 2분기 매출액은 594억원으로 2분기 대비 29.3% 감소 - 모바일 부진에 따른 영향이 있었고, 전장 부분도 매출이 3분기로 이연된 영향 - 2분기 영업이익은 13억원 2) 하반기 실적 회복 및 MLCC 트렌드 - 2025년 3분기 실적은 개선세를 보일 것으로 예상 - 부진했던 전장 부품 매출이 3분기에 반등하고, MLCC 매출액도 연말로 갈수록 커질 것으로 기대 - MLCC 3분기 매출액은 93억원, 4분기 매출액은 156억원으로 매 분기 사상 최대 규모의 매출액을 경신할 것으로 기대 - 수익성도 이와 동반될 것으로 예상하는데 3분기 영업이익은 24억원, 4분기는 50억원으로 전망 3) MLCC 및 AI 성장 동력과 향후 매출 전망 - MLCC 매출: 2025년 MLCC 매출액은 399억원으로 예상하고, 2026년에는 900억원으로 전망 - AI 관련 매출: 2025년 AI 매출액은 70억원, 2026년에는 300억원으로 증가할 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 2분기 매출액: 594억원(2분기 대비 -29.3% 감소). 모바일 부진 및 전장 매출 이연 영향. - 2025년 2분기 영업이익: 13억원. - 2025년 3분기: MLCC 매출액 93억원, 4분기 MLCC 매출액 156억원으로 분기 사상 최대 매출 경신 기대. - 2025년 3분기 영업이익: 24억원, 4분기 영업이익: 50억원으로 전망. - MLCC 매출(장래): 2025년 399억원, 2026년 900억원으로 예상. - AI 매출: 2025년 70억원, 2026년 300억원으로 증가할 전망. - 2025년 2분기 추정치 및 2026년 전망에 관한 추가 수치·표는 원문에 제시되어 있습니다. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 제시된 수치와 투자 의견을 그대로 반영했습니다. - 목표주가 상향 및 투자의견은 원문에 명시된 내용과 동일합니다(목표주가 17,000원, 투자의견 매수).

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 25년 2분기 매출액은 594억원으로 2분기 대비 29.3% 감소
• - 모바일 부진에 따른 영향이 있었고, 전장 부분도 매출이 3분기로 이연된 영향
• - 2분기 영업이익은 13억원