저스템 · 기업 분석
반도체 수율 개선 투자의 핵심 수혜주
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약저스템은 반도체 웨이퍼 이송 구간의 습도 제어 솔루션 공급업체로 IDM 3사 수율 개선 투자 확대 국면에서 수주와 매출이 본격화될 전망이다. 신규 FAB 투자 확대에 따라 1세대 N₂ Purge 공급 확대와 2세대 JFS의 add-on 형태 업셀링이 가속화되며 매출이 추진력을 얻을 것으로 보인다. 2세대 적용은 내부 습도 40~45%를 1% 수준까지 낮춰 수율을 약 2~3%p 개선하고, 대형 FAB 기준 약 1,500억원 규모의 효과가 추정된다. 주요 고객은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등으로 공급 확대가 기대되며, 1Q26 실적은 매출액 177억원, 영업이익 41억원으로 사상 최대 분기 실적을 기록했고, 1Q26 말 수주잔고는 596억원이다.
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AI 추출- - IDM 3사 수율 개선 투자 확대 국면에서 습도 제어 솔루션 수요 증가로 수주 및 매출이 본격화될 전망
- - 1세대 N₂ Purge 공급 확대와 2세대 JFS의 add-on 형태 업셀링으로 매출 성장 모멘텀 강화
- - 2세대 적용으로 내부 습도 40~45%에서 1% 수준까지 낮춰 수율 개선 약 2~3%p, 대형 FAB 기준 약 1,500억원 규모 추정
- - IDM 3사향 신규 FAB 투자 확대 속에서 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 고객으로 공급이 확대될 전망
- - 1Q26 실적 호조 및 수주잔고 596억원으로 분기 매출 성장과 영업레버리지 효과가 가시화
이 리포트에 언급된 종목
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저스템 417840
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