LS · 기업 분석
실적 성장 본격화 & 주가 급락은 저가 매수 ..
발행 당시 목표가630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약LS ELECTRIC의 높은 밸류에이션은 미국 FPS 사례로 정당화될 수 있으며, 중장기 실적 개선의 모멘텀을 시사한다. LS전선은 고마진 전력케이블/부스웨이 매출 확대와 함께 2026년 매출 8.46조원(+12.2% YoY)에서 2028년 10.23조원(+10.7% CAGR)으로 성장하고, 영업이익률도 2026년 5.3%에서 2028년 6.4%로 개선될 것으로 예상된다. 주가 급락은 과도하다고 판단되며, ㈜LS의 수주금액 공시정정 해프닝에도 펀더멘털은 변함없다. 향후 중장기 실적 성장 본격화 및 기업가치 재평가가 가능해 주가 상승 모멘텀을 기대한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LS ELECTRIC의 높은 밸류에이션 정당화: 미국 FPS 사례로 확인 가능
- - LS전선 매출 구조 개선으로 고마진 전력케이블/부스웨이 매출 확대와 함께 2026년 ~ 2028년 매출/영업이익률 개선 전망
- - 주가 급락은 과도하다고 판단되며 자회사 공시정정 논란에도 펀더멘털은 변함없음
- - HVDC 해저케이블 및 부스웨이 매출 증가 등으로 LS전선의 기업가치 재평가 및 주가 상승 모멘텀 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS 006260
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
Buy
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