[NDR후기] 3개의 이벤트를 주목!

3나노 이후 GAA 공정 및 10나노급 DRAM에서의 고압어닐링 필요성이 커지며 예스티의 HPA 기술 수요가 확장될 가능성이 크다. 동사는 30bar 대비 경쟁사 20bar, 125매 대비 75매에서 기술적 우위를 보유하며 해외 메모리 고객사 수주를 연내 공급할 것으로 기대된다. 네오콘 장비는 질소 없이 습도 제어를 가능하게 하는 Add-on 방식으로 EFEM에 부착해 라인 가동 중단 없이 적용할 수 있으며, 2H26 이후 메모리 고객 대상 판매가 본격화될 전망이다. 특허 리스크는 6월 중 관련 결과 도출 예정이며, 0766303 무효 판단으로 리스크가 크게 축소될 가능성이 있다.

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• - 고압어닐링장비(HPA) 시장은 글로벌 공급사 2곳에 한정되며, 동사는 30bar/125매에서 기술적 우위를 보유한다.
• - 메모리 및 파운드리 확대로 고압어닐링 수요가 크게 성장할 가능성이 존재한다.
• - 네오콘 장비는 질소 없이 습도 제어를 가능하게 하는 Add-on 방식으로 EFEM에 부착해 라인 변경 없이 적용 가능하다.
• - 2H26 이후 메모리 고객 대상 네오콘 판매가 본격화될 전망이다.
• - 6월 도출 예정의 특허 결정으로 리스크가 크게 축소될 가능성이 있으며, 0766303 무효 판단이 이를 뒷받침한다.