예스티 · 기업 분석
[다시봐] 시작된 HPA, 밸류 반영은 아직!
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약HPA 수주 확대 기대와 함께 HPSP와의 특허소송은 총 6건이 진행 중이나 현재 상황으로 보면 리스크는 대부분 해소되었고 시가총액 4,180억원의 가치가 있다. 2025년 2월 첫 장비 출하가 시작되며 2025년 12월 동사가 개발한 125매 HPA가 세계 최고인지분율 3.50%로 글로벌 반도체 기업에 납품 확정이 되었다고 보도되었고 해당 장비는 연내 매출인식 가능성이 높다. 2026년 전망으로 반도체 장비 부문 매출은 2024년을 상회할 것으로 기대되며 디스플레이 장비로는 오토클레이브와 라미네이션 등의 장비 매출 성장 기대. 2024년 매출액 1,001억원; 영업이익 113억원; 지배순이익 104억원; PER 33.3; PBR 2.8; ROE 10.5.
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AI 추출- - HPA 수주 확대 기대와 함께 HPSP의 특허소송은 총 6건 진행 중이나 리스크는 대부분 해소되었다고 판단되며 시가총액 4,180억원의 가치가 있다.
- - 2025년 2월 첫 장비 출하 시작 및 2025년 12월 125매 HPA가 세계 최고인지분율 3.50%로 글로벌 반도체 기업에 납품 확정이 되었다고 보도되었고 해당 장비는 연내 매출인식 가능성이 높다.
- - 2026년 반도체 장비 부문 매출은 2024년을 상회할 것으로 기대되며 디스플레이 장비로는 오토클레이브와 라미네이션 등의 장비 매출 성장 기대.
- - 2024년 매출액 1,001억원; 영업이익 113억원; 지배순이익 104억원; PER 33.3; PBR 2.8; ROE 10.5.
이 리포트에 언급된 종목
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예스티 122640
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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