라이콤 · 기업 분석
숨겨진 광통신 수혜주
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 데이터센터 확장에 따른 광증폭기 수주 잔고가 급증하며 실적 가시성이 크게 개선됐다. 1Q26 수주잔고는 65억원(YoY +171%)으로 급증했고, 북미 AI 데이터센터향 수주가 본격화되며 2H26 추가 수주도 기대된다. 원피니티(Fujitsu 자회사)와의 800Gbps 코히런트 광송수신기용 광증폭기 공급계약 체결 등 구체적 모멘텀이 확인됐다. 방산·우주항공 부문에서도 매출과 이익이 크게 확대될 구조로, 25년 43억원에서 27년 158억원으로 방산 매출이 빠르게 증가하고, 27년 매출액 432억원, 영업이익 101억원, OPM 23.3% 수준이 예상된다. 광증폭기 매출도 과거 25년 99억원에서 26년 138억원, 27년 218억원으로 고성장이 지속될 전망이며, 위성통신용 광증폭기 개발과 우주항공반도체 전략연구단 참여로 위성시장 진출 가능성도 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AI 데이터센터 확장으로 광증폭기 수주 잔고 급증; 1Q26 수주잔고 65억원(YoY +171%)
- - 북미 AI 데이터센터향 수주 가시화 및 800Gbps 코히런트 광송수신기용 광증폭기 공급계약 체결(39억원)
- - 방산·우주항공 부문 매출 확대: 25년 43억원 → 26년 49억원 → 27년 158억원; 27년 매출액 432억원, 영업이익 101억원, OPM 23.3%
- - 광증폭기 매출 고성장 지속: 25년 99억원 → 26년 138억원 → 27년 218억원; 1,050억원 규모의 우주항공반도체 전략연구단 참여로 위성시장 진출 가능성
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라이콤 388790
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