대상 · 기업 분석
1Q26 Re: 2분기까지 전년 베이스 부담
발행 당시 목표가35,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1Q 실적은 연결 매출액 1조 1,099억원과 영업이익 570억원으로 전년 대비 소폭 감소(YoY -1.8%, -0.5%). 식품 부문은 매출 6,385억원(YoY +1.5%), 영업이익 382억원(YoY +13.7%), OPM은 YoY +0.7pp 상승했다. 반면 소재 부문은 매출 2,550억원(YoY -10.5%), 영업이익 75억원(YoY -67.7%), OPM은 YoY -5.2pp 하락해 부진했다. 지역별로는 인도네시아 매출 760억원(YoY -13.3%), 영업이익 77억원(YoY +51.0%), 베트남 매출 439억원(YoY +2.3%), 영업이익 12억원(YoY -47.8%)을 기록했다. 2Q26F는 매출 1조 1,088억원(YoY +3.0%), 영업이익 378억원(YoY -7.4%)으로 추정되며, 하반기에는 라이신 시황 개선 및 기저효과로 이익이 회복될 것으로 보인다. 현 밸류에이션은 12개월 Forward PER 6배로 매력적 부담이 크지 않다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출액 1조 1,099억원, 영업이익 570억원; YoY -1.8%, -0.5%
- - 식품 매출액 6,385억원 YoY +1.5%; 영업이익 382억원 YoY +13.7% (OPM +0.7pp)
- - 소재 매출액 2,550억원 YoY -10.5%; 영업이익 75억원 YoY -67.7% (OPM -5.2pp)
- - 인도네시아 매출 760억원 YoY -13.3%; 영업이익 77억원 YoY +51.0% / 베트남 매출 439억원 YoY +2.3%; 영업이익 12억원 YoY -47.8%
- - 2Q26F 매출 1조 1,088억원 YoY +3.0%; 영업이익 378억원 YoY -7.4%; 하반기 라이신 시황 개선 및 기저효과에 따른 이익 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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대상 001680
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
Buy
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