삼성물산 · 기업 분석
의심할 필요가 없는 PBR 0.7배 저렴한 주가
발행 당시 목표가650,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약삼성물산에 대한 하나증권의 2026년 6월 8일 업데이트 분석은 밸류에이션 매력과 성장 모멘텀에 주목한다. PBR 0.7배 수준으로 저평가되었다고 보며, 26년 EPS 추정치에 기반한 Target P/E 43.0배를 적용해 수익창출 모멘텀을 반영했다. 원전 및 SMR 수주, 대형 프로젝트 행보와 미국 태양광 운영 사업(IPP) 추진이 하반기 이후 매출 및 이익의 업사이드로 작용할 것으로 전망된다. 또한 건설과 바이오 등 주력 부문이 분기별 영업이익을 견인하는 구성이 지속될 것으로 판단된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 밸류에이션 매력에 주목, PBR 0.7배 수준으로 저평가 매력을 시사한다.
- - 26년 EPS 추정치에 Target P/E 43.0배를 적용해 수익성 프레임을 제시했다.
- - 원전(대형원전/SMR)과 미국 태양광 운영(IPP) 등 다수의 수주/수익창출 기회가 하반기 이후 밸류에이션 프리미엄을 뒷받침할 근거로 제시된다。
- - 건설과 바이오가 분기별 영업이익 추이를 견인하는 구조가 지속될 것으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가650,000원
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