덕산네오룩스 · 기업 분석
하방 리스크 제한적, 적극적 비중 확대 구간
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 실적은 매출 977억원(+21% YoY, +34% QoQ), 영업이익 191억원(+86% YoY, +12% QoQ)으로 시장 기대치를 상회할 전망. 2026년 연간 추정치도 매출 4,427억원(+29% YoY), 영업이익 975억원(+61% YoY)으로 상향 조정. OLED 소재 출하는 견조하고 삼성디스플레이의 가동률이 높은 가운데 고가형 스마트폰 OLED 패널의 믹스 개선이 수익성에 기여. 자회사 실적 성장세 지속 및 현대중공업터보기계의 신규 수주 증가와 에스앤에스밸브 지분 100% 인수 공시로 외형 확장이 기대. 2026e P/E가 역사적 최하단에 근접해 하방 리스크가 제한적이므로 적극적 비중 확대 여력이 크다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 977억원(+21% YoY, +34% QoQ), 영업이익 191억원(+86% YoY, +12% QoQ)으로 시장 기대치를 상회.
- - 2026년 매출 4,427억원(+29% YoY), 영업이익 975억원(+61% YoY)으로 상향 조정.
- - OLED 소재 출하는 견조하고 삼성디스플레이의 가동률 유지 및 하이엔드 스마트폰 OLED 패널 믹스 개선으로 수익성 개선.
- - 자회사 실적 성장세 지속 및 신규 수주 증가, 현대중공업터보기계의 매출 인식 확대와 에스앤에스밸브 지분 100% 인수 공시로 외형 확장 기대.
- - 2026e P/E가 역사적 최하단에 근접해 하방 리스크가 제한적이며 적극적 비중 확대 여력이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
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