현대백화점 · 기업 분석
2Q 기존점 +16%, 목표주가 22만원으로 상향
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 기존점 매출 성장률 전망치를 +16%(관리기준)로 상향 반영했고, 2Q 연결기준 영업이익은 914억원으로 상향 조정됐다(+5% YoY). 26년 영업이익 전망치는 4,313억원으로 상향됐으며, 26년 연간 영업이익은 전년대비 +14% YoY로 개선될 것으로 전망된다. 국내 주식시장 강세에 따른 자산효과와 중국인 인바운드 증가로 외국인 매출이 약 +50% 내외 성장할 것으로 전망된다. 면세점은 인천공항 DF2 구역 오픈으로 중장기 성장 기반이 마련되고, 더현대서울과 판교점을 중심으로 매출 성장세가 강화될 전망이다. 실적 추정치 상향과 자산효과에 따라 밸류에이션 갭 축소가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q 기존점 매출 성장률 전망치를 +16%(관리기준)로 상향 조정
- - 2Q 연결기준 영업이익 전망치 914억원(+5% YoY)으로 상향
- - 26년 연간 영업이익 전망치를 4,313억원으로 상향
- - 외국인 매출은 약 +50% 내외 성장 전망
- - 인천공항 DF2 구역 오픈으로 면세점 부문 중장기 성장 기반 마련
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대백화점 069960
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
Buy
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