풀무원 · 기업 분석
해외 적자 점진적 축소 기대
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 8,504억원(YoY 7.2%), 영업이익 190억원(YoY 68.9%)으로 성장과 이익 개선을 보였고 해외 BEP 달성으로 연결손익이 개선됐다. 제조 매출액 3,805억원(YoY 2.3%), 영업이익 154억원(OPM 4.0%), 서비스 매출 2,540억원(YoY 10.6%), 영업이익 61억원으로 매출 다각화에 따른 성장 흐름이 나타났다. 해외법인 합산 매출 1,886억원(YoY 13.1%)이 BEP를 흑전시키며 전체 손익 개선에 기여했고 미국 매출 1,362억원(YoY 18.0%)은 증가했으나 일본 매출은 YoY -11.4% 감소로 영업적자가 지속됐다. 하반기에는 해외 적자 축소 기대와 함께 일본의 고정비 절감 효과가 반영될 가능성이 있으며, 현 주가는 12개월 Forward PER 약 9배 내외로 거래 중이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 8,504억원(YoY 7.2%), 영업이익 190억원(YoY 68.9%)으로 해외 BEP에 힘입어 연결손익이 개선됐다.
- - 제조 매출 3,805억원(YoY 2.3%), 영업이익 154억원(OPM 4.0%); 서비스 매출 2,540억원(YoY 10.6%), 영업이익 61억원으로 상반기 매출 다각화가 지속됐다.
- - 해외법인 매출 1,886억원(YoY 13.1%), BEP 흑전; 미국 매출 1,362억원(YoY 18.0%) 증가, 일본 매출은 YoY -11.4%로 적자 지속.
- - 하반기 해외 적자 축소 기대와 함께 일본의 고정비 절감 효과로 수익성 개선 흐름이 지속될 가능성이 있다.
- - 밸류에이션은 12개월 Forward PER 약 9배 내외로 거래 중이며 해외 실적 개선 기대가 주가에 반영될 수 있다.
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풀무원 017810
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