풀무원 · 기업 분석
내년 기저효과 기인한 유의미한 손익 개선 전..
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 매출액 8,884억원(YoY 6.6%), 영업이익 381억원(YoY 14.4%)으로 국내 급식 호조와 해외 법인 손익 축소를 반영한 호실적이 확인됐다. 해외법인 손익은 2025년 -166억원에서 2026년 -76억원으로 개선되며 중국 법인은 흑자기조가 유지될 것으로 보인다. 2026년 연결 매출액 3조 5,260억원(YoY 4.4%), 영업이익 1,131억원(YoY 21.6%)으로 견조한 성장 전망이 제시됐다. 2025F 매출액 3,381.6 십억원; 영업이익 95.1 십억원; 순이익 22.5 십억원; EPS 560. 2026F 매출액 3,608.9 십억원; 영업이익 119.9 십억원; 순이익 65.7 십억원; EPS 1,459. 현 주가 13,110원이며, 12개월 Fwd PER은 약 13배 내외(전환 사채 희석 감안)에서 거래 중이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 해외 법인 손익 개선과 중국 법인 흑자 기조가 2026년 실적 개선의 핵심 모멘텀으로 작용합니다.
- - 2026년 연결 매출액은 3조 5,260억원(YoY 4.4%), 영업이익은 1,131억원(YoY 21.6%)으로 견조한 성장 전망이 제시됩니다.
- - 현 주가 13,110원이며 12개월 Fwd PER은 약 13배 내외(전환 사채 희석 감안)로 밸류에이션이 제시됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
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풀무원 017810
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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