삼천리 · 기업 분석
연간 최대 이익 달성 가능성
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 영업이익은 1,788억원(YoY +12.0%)으로 증가할 전망이며, 매출은 외형 확장과 마진 개선으로 이익 확대를 뒷받침한다. 1Q 매출액은 1.8조원으로 전년대비 0.3% 감소했고, 별도 매출은 1.3조원으로 전년대비 4.8% 감소했다. 현금흐름과 재무구조가 안정적이며 1분기에는 연결 기준으로도 순현금 상태로 전환했다. 배당은 주당 3,000원이 오랜 기간 유지되고 있으며 배당성향은 별도 기준 10% 중후반으로 낮아 보수적 주주환원 정책이 저평가 요인으로 작용한다. 신규 사업 확장을 통해 외형 확대를 모색하고 있으며 2026년 2월 성경식품 지분 100%를 인수했다.
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AI 추출- - 2026년 영업이익은 1,788억원으로 YoY +12.0% 증가가 전망된다.
- - 1Q 매출액은 1.8조원으로 전년대비 0.3% 감소했고, 별도 매출은 1.3조원으로 전년대비 4.8% 감소했다.
- - 현금흐름과 재무구조가 안정적이며 1분기에는 연결 기준으로도 순현금 상태로 전환했다.
- - PER 3.1배, PBR 0.23배로 낮은 밸류에이션에 저평가 여력이 존재한다.
- - 배당은 주당 3,000원으로 오랜 기간 유지되며 배당성향은 별도 기준 10% 중후반으로 낮은 편이다. 또한 신규 사업 확장을 통해 외형 확대를 모색하고 있으며 2026년 2월 성경식품 지분 100%를 인수했다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼천리 004690
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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