KB금융 · 기업 분석
2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 ..
발행 당시 목표가220,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망으로, 지주사 설립 이후 분기 최대 순익이 기대된다. 2분기 CET 1 비율은 QoQ 10bp 상승해 약 13.73% 내외로 예상되며, 2분기 동안 순이자이익은 3.4조원에 달할 것으로 보인다. 상반기 1.2조원을 포함하면 올해 2조원을 상회하는 자사주 매입이 예상되며, 하반기에 약 8,500억원의 매입이 더 이어질 전망이다. 현금배당 약 4,000억원 내외와 비과세배당 재원 12조원으로 주주환원도 크게 강화될 전망이고, 총주주환원율은 2025년의 52.4%에서 56%로 상승될 가능성이 있다. 또한 홍콩 ELS 과징금 이슈가 해소되며 악재 요인이 축소되고, 비이자이익은 증권 브로커리지 수수료 증가 등으로 선방하고 있다.
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AI 추출- - 2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망
- - 2분기 CET 1 비율은 QoQ 10bp 상승해 약 13.73% 내외로 예상
- - 상반기 1.2조원을 포함하면 올해 2조원을 상회하는 자사주 매입이 예상되며, 하반기 매입은 약 8,500억원
- - 현금배당 약 4,000억원 내외와 비과세배당 재원 12조원으로 주주환원 강화, 총주주환원율은 56%로 상승 기대
- - 홍콩 ELS 과징금 이슈 해소로 악재 요인이 축소되고, 비이자이익도 선방
이 리포트에 언급된 종목
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KB금융 105560
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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