DL이앤씨 · 기업 분석
증명된 주택 수익성, 선점한 SMR 성장성
발행 당시 목표가106,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약주택 사업의 차별화된 수익성으로 실적 안정성을 뒷받침하고 있다. 1분기 주택 원가율은 79.9%로 피어 대비 우수하다는 점이 확인됐다. X-Energy 협력을 통해 글로벌 SMR 밸류체인에 편입되어 성장 모멘텀을 확보했고, Xe-100 3호기부터 해당 설계가 적용될 예정인 점도 긍정적이다. 밸류에이션 측면에서도 현재 수준이 비교적 낮아 부담이 제한적이며 멀티플 리레이팅 여지가 존재한다. 또한 주택 수익성과 SMR 파이프라인의 동시 개선으로 안정성과 성장의 양대 축이 함께 강화될 가능성이 크다.
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AI 추출- - 1Q 주택 원가율 79.9%로 피어 대비 우수한 수익성 확보
- - X-Energy 협력을 통한 글로벌 SMR 밸류체인 편입 및 성장 모멘텀 확보( Xe-100 3호기부터 적용 설계)
- - 미국 외 국민연금공단 보유 확대 및 영국·동남아 등으로 파이프라인 확대를 통한 글로벌 확장 추세
- - 밸류에이션 부담이 제한적이며 멀티플 리레이팅 여지가 존재
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가106,000원
Buy
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