비에이치 · 기업 분석
2Q 실적 상향 및 호조, 로봇향 매출도 처음 ..
발행 당시 목표가52,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 2Q 실적에서 영업이익은 151억원으로 컨센서스 상회하며 YoY 42% 증가했다. 3Q26 영업이익은 613억원으로 YoY 78% 증가해 분기 최대 실적이 전망된다. 2026년 애플 폴더블폰 효과 및 피지컬AI 매출 반영으로 매출은 4,156억원으로 11.8% 증가가 예상되며 비수기에도 실적 개선이 지속될 것으로 보인다. 로봇향 매출이 처음 반영되면서 휴머노이드 및 로봇 분야로의 다각화가 가속화되고, 2Q부터 미국의 휴머노이드에 무선충전모듈 공급이 매출에 반영되기 시작했다. 2026년 P/E는 7.7배로 PCB 업종 최저 수준이며, 휴머노이드/RF PCB 매출 확대를 통한 밸류에이션 재평가가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 151억원(42% YoY)으로 컨센서스 상회
- - 3Q26 영업이익 613억원(78% YoY)으로 분기 최대 실적 경신 전망
- - 2026년 Apple 폴더블폰 효과 및 피지컬AI 매출 반영으로 매출 4,156억원(11.8% 증가) 예상
- - 로봇향 매출 최초 반영 및 휴머노이드 무선충전모듈 공급 시작으로 사업 다각화 가속
- - 2026년 P/E 7.7배로 PCB 업종 최저 수준, 밸류에이션 재평가 기대
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
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