두산 · 기업 분석
NAV의 절반은 전자BG다
발행 당시 목표가2,220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약AI CCL 사이클 국면에서 전자BG의 영업가치 상승으로 밸류에이션 모멘텀이 확인됐다. 하이엔드 믹스 개선으로 ASP 38.5% 상승하며 고부가가치 제품 비중이 확대되어 이익창출력이 개선됐다. 자체사업 NAV 비중이 51.7%로 높아 할인율 축소 여지가 커졌고 NAV 기반 재평가 가능성이 높아졌다. 향후 Capex 모멘텀 1,800억 원으로 태국 Araya 산업단지에 전자BG 신규공장을 설립해 2028년 본격 양산 예정이며, 800G 통신장비 및 차세대 AI 가속기용 High-End CCL 수요 확대에 대응할 전망이다.
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AI 추출- - 전자BG의 고성장 주도: 하이엔드 비중 확대에 따른 ASP 38.5% 상승
- - 자체사업 NAV 비중 51.7%로 할인율 축소 여지 증가
- - 대규모 Capex: Capex 모멘텀 1,800억 원으로 태국 신공장 설립 및 2028년 양산 시작
- - 수요환경에 따른 수익성 및 외형 확장: 글로벌 AI/데이터센터 수요로 800G 및 차세대 AI 가속기용 High-End CCL 수요 증가
이 리포트에 언급된 종목
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가2,220,000원
Buy
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