현대백화점 · 기업 분석

스페이스X급 실적 성장

발행 당시 목표가250,000원

발행 당시 투자의견매수

리포트 핵심 요약

AI 요약

2분기 연결기준 순매출액은 1조 1,953억 원(전년동기대비 +10.6%), 영업이익은 1,121억 원(전년동기대비 +29.0%)를 달성할 것으로 추정된다.

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AI 추출

- 2분기 매출/영업이익이 각각 1조 1,953억 원과 1,121억 원으로 당초 추정치를 크게 웃돌 전망이다(전년동기대비 +10.6%, +29.0%).
- 백화점 및 면세점 사업부 호조에 힘입어 이익 성장이 가능하다고 판단된다.
- 하반기 모멘텀은 지누스 효율화 작업 마무리, 백화점 성장세 및 인천공항 면세점 면적 확대, 더현대글로벌 성장 가능성 등으로 강화될 전망이다.
- 외국인 지분율 23.2%의 인바운드 효과와 면세점 실적 호조가 이익 증가에 긍정적 influence를 제공하며, 26년/27년 추정 EPS 평균 16,143원에 Target PER 16배를 적용하는 밸류에이션 강화가 예상된다.

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발행 당시 목표가250,000원

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