본업 성장과 배당 매력을 겸비한 정수기 부품..

피팅과 밸브를 중심으로 한 정수기 부품사는 국내 시장에서 피팅의 점유율이 80% 이상으로 추정되며, 정수기 완성기 업체에 필요한 핵심 부품을 공급하고 있다. 안산 제2공장 증설로 생산능력이 기존 대비 약 2배 확대될 전망이며, 밸브 생산라인 자동화를 통해 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다. 말레이시아·태국 등 동남아 시장의 구조적 성장에 따라 피팅·밸브 수요가 확대될 가능성이 있다. 2026년에는 본업 성장과 PCBA 적자 축소, 제2공장 가동 효과를 통해 수익성 개선이 기대되며, 잉여현금흐름의 최소 30%를 배당 재원으로 활용하고 배당성향을 40% 이상 유지하는 중장기 주주환원 정책이 주가 하방을 지지하는 요인으로 작용할 수 있다.

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• - 피팅은 국내 시장점유율 80% 이상으로 추정되며, 핵심 부품으로 시장지배력이 크다.
• - 안산 제2공장 증설로 생산능력이 기존 대비 약 2배 확대된다.
• - 말레이시아·태국 등 동남아 시장의 구조적 성장으로 피팅·밸브 수요가 확대될 가능성이 있다.
• - 2026년 잉여현금흐릉의 최소 30%를 배당 재원으로 활용하고 배당성향을 40% 이상 유지하는 중장기 주주환원 정책이 제시된다.