SK하이닉스 · 기업 분석
2Q26 영업이익 63.7 조원 전망
발행 당시 목표가3,500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 63.7조원 전망이고 FY26 영업이익은 261조원으로 YoY 452% 증가하며 FY26 BPS는 48만원으로 예상된다. FY26 ROE가 96%에 달하고 7.0배 이상 P/B 적용이 가능하다고 평가되며, P/B 7.5배를 FY26 BPS에 적용하면 상승 여력이 크게 제시된다. CY27 메모리 가격 상승 지속 여부에 따라 상승 여력이 결정되며 메모리 업황은 CY27까지 호황 가능성이 제시된다. ADR 상장 등 외부 이벤트도 밸류에이션 재평가를 자극할 수 있는 요인으로 언급된다. 단기적으로는 최근 급등에 따른 조정 가능성은 있지만, 실적 호조와 글로벌 유동성 개선으로 2H26 중기 상승세가 유지될 것으로 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익이 63.7조원으로 전망되고 FY26 영업이익은 261조원으로 YoY 452% 증가, FY26 BPS는 48만원으로 예상된다.
- - FY26 ROE가 96%에 달하고 7.0배 이상 P/B 적용이 가능하다고 평가되며 P/B 7.5배 적용 시 상승 여력이 커진다고 제시된다.
- - CY27 메모리 가격 상승 지속 여부에 따라 상승 여력이 결정되며 메모리 업황은 CY27까지 호황 가능성이 거론된다.
- - ADR 상장 가능성은 밸류에이션 재평가를 촉발할 수 있는 외부 요인으로 언급된다.
- - 단기 조정 가능성에도 불구하고 실적 호조와 글로벌 유동성 개선으로 2H26 중기 상승세가 유지될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가3,500,000원
Buy
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