양호한 본업, 온라인 사업 걸림돌

이마트의 본업은 양호하나 온라인 사업은 여전히 제약 요인이 남아 있다. 대형마트 부문은 홈플러스 철수에 따른 반사이익으로 수익성 개선의 기여가 지속되고 있으며, 1Q 기존점 성장률은 YoY 2%, 4월~5월은 4~5%로 상승했고 2Q 역시 YoY 약 3% 수준의 성장세가 기대된다. 호텔·리테일 비주력 부문은 견조한 성장력을 보이고 있으며, 조선호텔&리조트의 영업이익은 2025년 530억원에서 올해 600억원 이상 가능하다고 보고 있으며 프라퍼티도 연간 700억원 이상 이익 창출이 예상된다. 다만 SSG.COM 매출 부진과 스타벅스코리아 리콜 비용 및 배송 이슈 등 이커머스 관련 불확실성과 배송 문제로 인한 매출 영향이 실적 개선의 제약 요인으로 남아 있다.

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• - 홈플러스 철수로 대형마트의 반사이익이 지속, 수익성 개선에 기여
• - 1Q 기존점 성장률 YoY 2%, 4월~5월 4~5%, 2Q YoY 약 3% 성장 기대
• - 호텔/리테일 비주력 부문 성장력 견조, 2025년 조선호텔&리조트 EBIT 530억원→올해 600억원 이상 가능, 프라퍼티 연간 700억원 이상 이익 창출 예상
• - SSG.COM 매출 부진 및 배송 문제로 인한 이커머스 리스크와 스타벅스 리콜 비용 등으로 실적 개선의 제약 요인 존재