체질개선과 구조적 트래픽 증가!

IBK투자증권은 BGF리테일의 2026년 2분기 연결기준 매출액이 2조 4,401억 원, 영업이익이 796억 원으로 당초 추정치를 약 20% 상회할 전망이라고 밝혔다. 2분기 매출은 전년동기대비 +6.5%, 영업이익은 +14.6% 증가할 것으로 예상된다. 기존점 성장률은 약 3.7% 수준으로 추정되며, 점포 스크랩에 따른 효율화와 면적 확대, 상품군 확대가 트래픽 증가를 견인한다. 또한 내·외국인 트래픽 증가와 담배 비중 감소 및 음료·F&F 비중 증가로 마진 개선이 가능하다고 보고 있다.

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• - 2분기 매출액은 2조 4,401억 원, 영업이익은 796억 원으로 당초 예상치를 약 20% 상회할 전망.
• - 전년동기대비 매출액은 +6.5%, 영업이익은 +14.6% 증가.
• - 기존점 성장률은 약 3.7% 수준으로 추정되며, 점포 스크랩에 따른 효율화와 면적 확대, 상품군 확대가 트래픽 증가와 수익성 개선의 주력 요인.
• - 내·외국인 트래픽 증가와 담배 비중 감소 및 음료·F&F 비중 증가가 마진 개선에 기여.
• - 인바운드 수요 확대와 내국인 여행수요 증가로 비수도권 기존점 성장률도 회복될 전망.