매출 성장과 영업 레버리지 효과 동시 경험 ..

2Q26 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 2.4조원, 849억원으로 전년대비 6%, 22% 증가했고, 컨센서스 대비 영업이익은 12% 상회했다. 소비 회복에 따른 매출 성장과 점포 순증 속도 조절에 의한 고정비 부담 완화로 4.2%의 견고한 기존점 성장률이 나타났다. 물류 파업으로 인한 일회성 비용이 반영되었지만 핵심 수익성은 양호했고 3Q26 이후에도 견고한 실적 흐름이 이어질 전망이다. 2Q26 기준 외국인 매출 비중은 2.2%이고 매출 증가율은 60.1%로 해외 매출 성장도 실적에 기여하며, 2027E P/E는 9.2배로 제시되어 밸류에이션 매력은 유지된다.

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• - 2Q26 영업이익 849억 원으로 컨센서스 대비 12% 상회하고 매출은 2.4조원으로 YoY 6% 증가
• - 소비 회복에 따른 매출 성장과 점포 순증 속도 조절로 4.2%의 기존점 성장률 기록
• - 물류 파업으로 인한 일회성 비용이 반영되었으나 하반기에도 견고한 흐름이 지속될 전망
• - 외국인 매출 비중 2.2%, 매출 증가율 60.1%로 해외 매출 성장도 실적에 기여
• - 2027E P/E 9.2배 제시로 밸류에이션 매력 유지